この伝統的な海運閑散期において、輸送スペースの逼迫、運賃の高騰、好調な閑散期が市場のキーワードとなっている。上海海運取引所が発表したデータによると、2024年3月末から現在までに、上海港から南米の基本港市場までの運賃は95.88％上昇し、上海港から基本港までの運賃は95.88％上昇した。ヨーロッパ市場は43.88%増加しました。
業界関係者は、今回の運賃値上げの主な要因として、欧米市場の需要改善や紅海紛争の長期化などが挙げられると分析している。伝統的な輸送のピークシーズンの到来により、コンテナ輸送価格は将来的に上昇し続ける可能性があります。
ヨーロッパの配送料は1週間で20％以上値上がり
上海海運取引所が発表する上海輸出コンテナ総合運賃指数は2024年4月初旬から上昇を続けている。5月10日に発表されたデータによると、上海の総合輸出コンテナ運賃指数は2305.79ポイントで、前週比18.8％上昇、3月29日の1730.98ポイントから33.21％上昇、3月29日の1730.98ポイントから33.21％上昇した。 3月29日は、紅海危機勃発前の2023年11月よりも高かった。132.16%の増加。
このうち、南米線と欧州線の伸びが最も大きかった。上海港から南米の基幹港市場へ輸出される運賃（海上運賃および海上運賃付加料金）は5,461ドル/TEU（長さ20フィートのコンテナ、別名TEU）で、前期比18.1％増加した。 3月末からは95.88%増加しました。上海港から欧州基本港湾市場へ輸出される運賃（船運賃および船運賃付加料金）は2,869ドル/TEUで、前週比24.7％増、3月末比43.88％増と大幅な上昇となった。 2023 年 11 月からは 305.8%。
世界的なデジタル物流サービスプロバイダーであるYunqunar Logistics Technology Group（以下、「Yunqunar」）の海運事業責任者は記者団のインタビューに対し、今年4月下旬からラテン向けの出荷が順調に進んでいると感じられると述べた。アメリカ、ヨーロッパ、北米、中東、インド、パキスタン路線の運賃は上昇しており、5月の上昇はさらに顕著となった。
海運調査・コンサルティング会社であるドリューリーが5月10日に発表したデータによると、今週（5月9日現在）ドリューリー世界コンテナ指数（WCI）は1FEU（長さ40フィートのコンテナ）当たり3,159ドルまで上昇した。は2022年と一致している 前年同期と比較して81%増加し、2019年の流行前の平均レベルである1,420米ドル/FEUよりも122%高かった。
最近、地中海海運会社（MSC）、マースク、CMA CGM、ハパックロイドなど、多くの海運会社が値上げを発表した。CMA CGM を例に挙げます。4月末、CMA CGMは、5月15日からアジア・北欧路線の新FAK（Freight All Kinds）基準を2,700米ドル/TEU、5,000米ドル/FEUに調整すると発表した。以前は、TEU あたり 500 米ドル、FEU あたり 1,000 米ドルずつ値上げされていました。5月10日、CMA CGMは、6月1日からアジアから北欧の港に出荷される貨物のFAKレートを引き上げると発表した。新しい基準は 6,000 米ドル/FEU と高額です。再び 1,000 ドル/FEU ずつ増加しました。
世界的な海運大手マースクの柯文生最高経営責任者（CEO）は最近の電話会議で、マースクの欧州航路の貨物量は主に欧州の輸入業者からの在庫補充の強い需要により9％増加したと述べた。しかし、スペースが狭いという問題も生じており、多くの荷主は貨物の遅延を避けるために、より高い運賃を支払わなければなりません。
輸送価格が上昇する一方で、中国とヨーロッパ間の貨物列車の価格も上昇している。中国・欧州間の貨物列車を担当する運送業者は記者団に対し、中国・欧州間の貨物列車に対する現在の貨物需要は大幅に増加しており、一部の路線の運賃は200～300ドル上昇しており、今後も上昇し続ける可能性が高いと述べた。未来。「海上輸送の価格が上昇し、倉庫のスペースと適時性が顧客の需要を満たすことができず、一部の商品が鉄道輸送に振り替えられています。しかし、鉄道の輸送能力には限界があり、輸送スペースの需要が短期的に大幅に増加しており、これは間違いなく運賃に影響を与えるでしょう。」
コンテナ不足問題の返品
「海運であれ鉄道であれ、コンテナが不足しています。一部地域では箱のご注文が出来ない場合がございます。市場でコンテナをレンタルするコストは、運賃の上昇よりも高額です。」広東省のコンテナ業界関係者は記者団に語った。
例えば、中国－欧州路線での40HQ（高さ40フィートのコンテナ）の使用コストは、昨年は500～600ドルだったが、今年1月には1,000～1,200ドルに上昇したと同氏は述べた。現在では1,500ドル以上に上昇し、地域によっては2,000ドルを超えています。
上海港の運送業者も記者団に対し、一部の海外ヤードは現在コンテナでいっぱいで、中国では深刻なコンテナ不足が生じていると語った。上海とドイツのデュイスブルクでの空き箱の価格は、3月の1,450ドルから現在は1,900ドルまで上昇した。
前述のユンクナール社の海運事業責任者は、コンテナレンタル料の高騰の主な理由は、紅海紛争により多くの船主が喜望峰へ迂回したためであると述べた。その結果、コンテナの回転が通常よりも少なくとも 2 ～ 3 週間長くなり、その結果、コンテナが空になりました。流動性が低下します。
徳順物流が5月9日に発表した世界海運市場動向（5月上旬～中旬）によると、メーデー休暇後も全体的なコンテナ供給状況は大きく改善していない。程度の差こそあれ、コンテナ、特に大型コンテナや背の高いコンテナが不足しており、一部の海運会社は中南米航路でのコンテナ使用の管理を強化し続けている。中国製の新しいコンテナは6月末までに予約されている。
2021年、新型コロナウイルス感染症の流行の影響を受け、外国貿易市場は「最初は下落し、その後上昇」し、国際物流チェーンは一連の予期せぬ極限状態を経験した。世界中に散らばるコンテナの帰還の流れはスムーズではなく、コンテナの世界的な流通は深刻な不均一性を持っています。米国、欧州、オーストラリアなどで大量の空コンテナが滞留しており、我が国も輸出コンテナが不足している。したがって、コンテナ会社は注文でいっぱいで、生産能力はフルです。箱不足が徐々に緩和されたのは2021年末になってからでした。
世界の海運市場におけるコンテナ供給の改善と経営効率の回復により、2022年から2023年にかけて国内市場では空コンテナが過剰に滞留し、今年再びコンテナ不足が発生しました。
貨物価格は今後も上昇する可能性がある
最近の運賃高騰の理由について、前出のYQN海運事業責任者は記者団に対し、まず米国が基本的に在庫調整段階を終了し、補充段階に入ったことだと分析した。太平洋横断航路の輸送量水準が徐々に回復しており、これが運賃上昇を後押ししている。第二に、米国による関税調整の可能性を回避するために、米国市場に進出する企業は、自動車製造業、インフラ産業などを含む中南米市場を活用し、生産ラインを中南米に移転している。 、その結果、中南米路線の需要が集中的に爆発しました。需要の増加に応えるために、多くの海運会社がメキシコへの航路を追加しました。第三に、紅海の状況により、ヨーロッパ航路での資源供給が不足しています。輸送スペースから空のコンテナに至るまで、ヨーロッパの運賃も上昇しています。第四に、伝統的な国際貿易のピークシーズンは例年よりも早いです。例年6月になると海外は夏商戦に入り、それに合わせて運賃も値上がりします。今年の運賃値上げは例年より1か月早く、今年の繁忙期が早く到来したことになる。
浙上証券は5月11日、「最近の直観に反するコンテナ輸送価格の高騰をどう見るか？」と題した調査レポートを発表した。紅海での紛争の長期化によりサプライチェーンの緊張が生じていると述べた。一方で、船舶の迂回により輸送距離が増加しました。, 一方で、船舶の回転効率の低下により、港でのコンテナの回転が逼迫し、サプライチェーンの緊張がさらに悪化しています。また、需要側マージンが改善しており、欧州や米国のマクロ経済指標も小幅ながら改善しており、繁忙期の運賃上昇期待と相まって、荷主は事前の買いだめを行っている。さらに、米国航路は長期契約を結ぶ重要な時期に入っており、海運会社には値上げの動機がある。
同時に、調査報告書は、コンテナ輸送業界における高度な集中パターンと業界提携が価格を押し上げる原動力となっていると考えている。浙商証券は、対外貿易コンテナ定期船会社の集中度が高いと述べた。2024年5月10日時点で、コンテナ定期船会社上位10社が輸送力の84.2％を占める。さらに、企業間での業界提携や協力も行われています。一方で、需給環境が悪化する中、運航を停止し、輸送力を抑制することで、悪質な価格競争を抑制することが有効である。一方で、需給関係の改善を背景に、共同値上げによる運賃の値上げが期待されます。
2023年11月以来、イエメンのフーシ派軍は紅海とその隣接海域で船舶を繰り返し攻撃している。世界中の多くの海運大手は、紅海とその隣接海域でのコンテナ船の航行を一時停止し、アフリカの喜望峰を巡る航路を変更せざるを得なくなった。今年も紅海の状況は依然としてエスカレートしており、輸送動脈は遮断されており、特にアジアと欧州のサプライチェーンは大きな影響を受けている。
コンテナ輸送市場の今後の動向について、徳順物流は、現在の状況を考慮すると、近い将来も運賃は堅調に推移し、海運会社はすでに新たな運賃値上げを計画していると述べた。
「コンテナ運賃は今後も上昇していくでしょう。第一に、伝統的な海外販売の繁忙期は依然として続いており、今年の7月にはヨーロッパでオリンピックが開催されるため、運賃が上昇する可能性があります。第二に、ヨーロッパとアメリカでの在庫整理は基本的に終了しており、アメリカ国内の販売もまた、この国の小売業界の発展に対する期待を常に高めています。需要の高まりと輸送能力の逼迫により、運賃は短期的には上昇し続けると予想される」と前述のユンクナール関係者は語った。
投稿日時: 2024 年 5 月 17 日
